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恒大物業出售再生變 合生創展稱雙方在支付方式上存分歧

來源:財聯社 2021-10-20 23:51
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(廣州,記者 陳業)訊,恒大轉讓資產自救之路,再生變數。

停牌多日的恒大物業(06666.HK)10月20日晚發布公告,引發對公司股份全面要約的交易并未進行,公司股份于10月21日上午九時正起恢復買賣。

在中國恒大(03333.HK)同時發布的一份公告中,恒大透露了擬進行的上述交易細節,即擬出售恒大物業的54.16億股份,占恒大物業已發行股本的50.1%,交易對價為200.4億港元。

對于未能成功出售,交易雙方均發布了公告。就上述交易終止的原因,中國恒大于公告中稱,受讓方未能符合對恒大物業股份做出全面要約收購的先決條件。

而合生創展(00754.HK)在10月20日晚的公告中披露,雙方在關于股份過戶和支付方式上存在分歧?!氨竟局厣曩I方至今仍準備根據該協議完成買賣銷售股份,唯協議他方于訂立該協議后提出修改其中包括代價的付款條款,買方認為不可接受?!?/p>

出售之路一波三折

深陷資金危機之后,作為恒大優質資產的恒大物業被寄予厚望。但從目前出售情況來看,卻是一波三折。

早前獨家報道,恒大物業與萬科、碧桂園均接洽過,但價格的原因,最終未果。而后,還獨家報道,恒大物業擬將其過半股份出售給合生創展,合生創展也給予恒大物業超400億港元估值。

對于倍受業界關注的這筆交易未能達成,合生創展也在10月20日的公告中,披露了部分細節。

合生創展稱,根據該協議,買方應將代價先行支付至目標公司的銀行帳戶,待結清目標公司與賣方擔保人及其關聯方之間的應收應付款后再行將余額支付予賣方。

“買方不接受協議他方要求改為將代價先直接付給賣方,因為在買方未完成對目標公司進行盡職調查以結清目標公司與賣方擔保人及其關聯方之間的應收應付款之前,此舉將難以確保目標公司收到賣方擔保人及其關聯方的應付款?!焙仙鷦撜褂诠嬷蟹Q。

按合生創展的公告,恒大物業終止了協議。但交易未能繼續下去,具體是因付款方式、交易條件還是其它原因,合生創展及恒大物業均未予以進一步披露。

從恒大物業最新公告披露結果來看,與合生創展的交易未果,但也仍未敲定其它最終的收購方。這意味著,深陷資金危機的恒大,仍將無法在短期內通過出售恒大物業股份,來獲得資金支持。

在恒大整體狀況未能好轉情況下,恒大物業估值也一路下挫。2020年12月,恒大物業以8.8港元/股的發行價在香港上市,股價最高時觸及19.74港元;但至今年10月4日停牌前,股價只有5.12港元/股,股價累計跌幅已經超過70%。恒大物業目前最新市值,約554億港元。

對于恒大物業此次出售以失敗告終,有物業行業分析人士向記者表示,此后若再次出售,外界對其評估值會否改變,將充滿變數。

“表面上在管面積、市值都在那里,但如果缺乏成長性,其整體估值勢必面臨下調。因此如果交樓面積不及時,估值將被下調。另外,買房送物業費究竟還有多少空間,是否會影響公司現金流,這些都需要納入到評估里面?!鄙鲜鑫飿I行業分析人士稱。

早前還有擴張計劃

實際上,恒大陷入資金鏈危機以來,恒大就有意通過出售恒大物業股份回籠資金。

今年8月底,恒大發布公告稱,為減輕公司所面臨的流動性問題,將積極接觸潛在投資者,商討出售中國恒大新能源汽車集團有限公司(00708.HK) 及恒大物業部分股份。

值得一提的是,恒大物業出售股份,一定程度上可紆困恒大;但若不是恒大深陷資金困局,恒大物業在恒大整個板塊中仍有較大潛力。

在恒大物業今年3月召開的首場年度業績會上,恒大物業管理層透露,今年要新增拓展超3.6億平方米在管面積,凈利潤超39億元;并預期,恒大物業未來三年在管面積復合增長率將不低于50%。

恒大物業在上市之初,曾提出要成為全球規模最大的物業公司遠景。彼時被問及將如何實現這一目標時,恒大物業執行董事兼總經理胡亮表示,未來會加快并購不同業態物業公司的速度。

胡亮當時透露,恒大物業當時已有一只300余人的投資拓展團隊,彼時恒大也已有相應的期權激勵計劃,計劃拿出不超過5%的購股權,來激勵公司相應的各級核心管理人員。

恒大物業目前在310多個城市,服務約2800個項目,可謂物管行業的龍頭。如果恒大物業股份出售成功,意味著將更換舵手,其無法繼續為恒大效力。

數據顯示,今年上半年,恒大物業實現營業收入約78.73億元,同比增長約68.3%。其中,上半年物業管理服務收入約47.57億元,同比增長約68.4%,占總收入約60.4%;社區增值服務收入約11.39億元,同比增長約83.1%,占總收入約14.5%;非業主增值服務收入約19.78億元,同比增長約60.6%,占總收入約25.1%。

盈利方面,今年上半年恒大物業實現毛利潤約29.39億元,同比增長約68.7%;凈利潤約19.34億元,同比增長約68.6%;股東應占利潤約19.35億元,同比增長約68.6%。

在規模上,恒大物業2021半年報數據披露,公司今年上半年實現合約面積約8.1億平方米,同比增長約57.9%;在管面積約4.5億平方米,同比增長約77.2%,在管面積位居行業第二。

仍在持續出售資產

自出現資金危機以來,恒大便開始尋求出售項目自救,以保證公司正常運作。目前恒大通過出售資產及物業抵扣方式,回籠資金近500億元。

以第二次出售盛京銀行股份為例,雖然要求出售事項全部所得款項,需用做償還恒大對盛京銀行的相關債務,但這一定程度上也能緩解恒大自身債務壓力。

根據恒大披露的出售信息,出售恒騰網絡11%股份,回收現金約11.8億港元;先后兩次出售盛京銀行15.47%股份,總金額約110億元;出售深圳市高新投7.08%股權,總金額約10.4億元;出售恒大冰泉49%股權,總金額約20億元;出售5個地產項目股權及非核心資產,總代價約92.7億元。

此外,恒大日前將位于香港長沙灣的恒大?睿峰項目,成功轉讓給項目合伙股東鼎佩集團,為恒大首次成功轉售在港項目。

在出售項目的時候,恒大還通過物業抵扣方式,抵扣了部分款項。早前恒大自身披露,已向供貨商及承包商出售物業單位以抵扣部分欠款,總金額約251.7億元。

除計劃出售物業資產,恒大目前還在尋求出售股權和資產(包括但不限于投資物業、酒店及其他物業)及引入投資者等緩解資金壓力,但截止目前沒有最新進展。

不過,天眼查App顯示,早前恒大新能源汽車投資控股集團有限公司發生工商變更,注冊資本約由20.15億美元增至25.15億美元,增幅約24.81%。股權穿透信息顯示,該公司由恒大新能源汽車控股(香港)有限公司間接全資控股。而這一注冊資本的增加是否意味著,恒大正在為可能出售恒大汽車股份做準備,外界暫不得而知。

不過,恒大在最新公告中透露,目前除于2021年9月28日簽訂協議出售盛京銀行股份有限公司非流通內資股外,出售資產的情況尚未取得重大進展。

另根據中國恒大公告,2021年9月份至今,其物業實現合約銷售金額人民幣36.5億元(含向供貨商及承包商出售物業單位抵扣款項),合約銷售面積40.5萬平方米。截至目前,今年物業累計實現合約銷售金額4423.0億元,合約銷售面積5419.2萬平方米。

另外,截至2021年6月30日,中國恒大共有土儲項目778個,總規劃建筑面積達到2.14億平方米,此外還擁有146個舊改項目,其中在大灣區擁有131個舊改項目。

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