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消費股“左側交易窗口”已開啟?最新掘金秘笈來了!

來源:中國證券報 2021-10-22 10:48
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周期股與消費股“比翼齊飛”。

A股市場10月21日再度橫向震蕩,個股賺錢效應依舊偏低。而以煤炭為代表的周期股以及家電等多個大消費板塊攜手走強。在10月以來大消費板塊整體溫和走升的背景下,多家一線私募的最新策略研判普遍認為,消費股整體預計已經進入“左側交易窗口”?!案弑趬尽?、“定價能力”、“消費升級”、“新消費場景”等成為當前私募掘金大消費的關鍵詞。

大消費板塊10月表現活躍

10月21日,滬深股市整體窄幅震蕩。周期股與消費股成為盤面結構性機會的兩大主線。通達信數據顯示,A股56個行業板塊指數中,19個板塊指數上漲。其中,家用電器、家居用品、酒店餐飲、釀酒、食品飲料等板塊指數全天漲幅居前。

數據來源:通達信

從10月以來A股各個行業板塊結構性表現來看,多數大消費行業的板塊指數階段性漲幅超越了同期上證指數、滬深300等主要股指的表現。其中,日用化工(880355)、酒店餐飲(880423)10月以來的漲幅分別達4.90%和7.33%。不過,相對于今年2月大消費白馬股集體上漲時的年內高點,目前多數消費行業板塊指數仍處于今年以來的絕對低位。

景氣修復機會或已出現

針對目前大消費板塊是否已迎來左側交易時間窗口的問題,星石投資認為,從中長期來看,消費板塊依舊有上漲空間,目前或許是較好的布局時點。第一,PPI與CPI剪刀差明年開始收斂的確定性較高,今年PPI高企預計將逐漸向下傳導至核心CPI,消費股相對受益。第二,疫情影響大概率將持續減弱,目前消費板塊基本面可能也是低位,后續或將迎來邊際好轉。第三,在局部疫情的影響下,前期市場對消費板塊期望較低,板塊出現較大調整,估值已經進入合理區間。此外,最新公布的9月經濟數據表明,消費修復的方向依舊明確。從中長期來看,國內消費大概率將整體向好。

凱聯資本投研總監李肇齊認為,本周公布的9月社會商品零售增速同比和環比明顯改善,這是非常積極的信號。疫情之后,我國的供給端恢復較快,但需求端的消費復蘇較為緩慢,增速與疫情前的水平相差很遠。預計四季度的消費有望持續改善。

悟空投資投研總監江敬文進一步分析,疊加去年第三季度基數的原因,預計消費類上市公司的三季報業績或許還存在一定壓力。隨著基數效應的消退,大消費領域的景氣度有望持續邊際回暖。

這些賽道成為關注焦點

在具體大消費細分賽道和個股篩選方面,瀚川投資總經理陶冶稱,在經濟換擋轉型過程中,對于大消費板塊整體的投資,應結合公司情況進行具體分析、篩選。該機構將從三大維度尋找投資機會。一是有耐久性的品牌以及圍繞該品牌的可行拓展,比如白酒中的部分高端白酒品牌,可能仍有品類擴張等方面的顯著成長空間;二是符合中產階層消費升級的產品或服務,比如旅游、交運行業中的優質服務提供商等;三是在去杠桿過程中被錯殺的優質消費企業。從更長期維度看,消費是經濟持續穩健增長的基石。近期部分大市值消費龍頭股已經迎來良好的中長期投資機會。

李肇齊表示,當前凱聯資本重點看好“增量市場”的新能源汽車及其整個產業鏈的投資機會。尤其在實現碳達峰和碳中和目標過程中,新能源車的市場滲透率預計還將快速提升。此外,看好受益于消費升級的醫美、高端化妝品以及高端白酒等。

江敬文分析,從長期來看,大消費市場的結構性增長持續存在。消費人群的變遷和消費場景的豐富,帶來各產品品類的持續創新變革,也沉淀下來真正優質的產品和品牌。

(來源:中國證券報)

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